Pregúntale a Claude o ChatGPT por tus leads
Conecta tu cuenta de Relevant a tu asistente de IA para consultar leads, conversaciones de WhatsApp, tareas y métricas, y actualizar tus leads, en lenguaje natural. Sin código y sin llaves de API.
Compatible con MCPConéctalo a tu asistente
Es la misma dirección para todos. Al conectar, Relevant te pide iniciar sesión y autorizar el acceso. La guía paso a paso está en el centro de ayuda.
Claude
Disponiblehttps://app.relevantleads.io/api/mcp- 1En Claude, agrega un conector personalizado.
- 2Pega la URL del conector y deja la configuración que Claude detecta sola.
- 3Inicia sesión en Relevant y autoriza el acceso.
Requisitos
- Funciona en Claude web, Claude Desktop y Cowork.
- En los planes Free, Pro, Max, Team y Enterprise de Claude. En Free se permite un solo conector personalizado.
- En Team y Enterprise, primero lo agrega un owner de la organización en Claude y después cada persona se conecta con su cuenta de Relevant.
ChatGPT
Disponiblehttps://app.relevantleads.io/api/mcp- 1En ChatGPT, ve a Configuración → Seguridad e inicio de sesión y activa el Modo de desarrollador.
- 2En Complementos, toca el botón + → Crear aplicación → Crear aplicación MCP.
- 3Escribe Relevant como nombre, pega la URL y deja la Autenticación en OAuth. Marca Entiendo y quiero continuar y toca Crear.
- 4Toca Iniciar sesión con Relevant y luego Aprobar acceso.
- 5En el chat, elige Relevant y pregúntale.
Requisitos
- En los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu de ChatGPT, en la web.
- En Business, solo admins u owners pueden activar el modo de desarrollador.
- Los nombres de los menús de ChatGPT pueden cambiar según tu versión o idioma.
Tres pasos, sin código
Abre tu asistente
Claude o ChatGPT, con tu cuenta de siempre.
Conecta Relevant
Pega la URL del conector e inicia sesión con tu cuenta de Relevant.
Pide en lenguaje natural
Como se lo pedirías a alguien de tu equipo.
Pídele lo que hoy haces a mano
Tu asistente consulta Relevant, te contesta con tus datos y hace los cambios que le pidas.
¿Cuántos leads nuevos entraron esta semana y de dónde vinieron?
¿Qué leads tengo en la etapa de cierre?
Resúmeme la conversación de WhatsApp con Mariana.
¿Qué tareas vencidas tiene mi equipo?
¿Cuántos leads ganamos este mes y por cuánto?
¿Qué leads siguen sin vendedor asignado?
¿Cuánto llevo usado de mi plan este mes?
¿Cómo configuro una automatización?
Mueve el lead de Mariana a la etapa de cierre y asígnaselo a Luis.
Crea una tarea para llamarle a Jorge mañana.
Qué puede consultar tu asistente
Lo mismo que ves en Relevant, en la organización que tienes activa.
Leads y embudos
Cada lead con su embudo, etapa, origen, prioridad, monto y vendedor asignado.
Contactos
Nombre, teléfono, correo y etiquetas de tus contactos.
Conversaciones de WhatsApp y notas
El historial de mensajes con cada contacto y las notas internas de tu equipo en cada lead.
Tareas
Pendientes, vencidas o por fecha, y quién es responsable de cada una.
Etiquetas
Tus etiquetas y cuántos contactos tiene cada una.
Equipo
Quiénes forman tu equipo en Relevant y su rol.
Métricas
Leads nuevos por origen, ganados y perdidos con sus motivos, tasa de cierre y leads abiertos por etapa.
Plan y consumo
Tu plan y lo que llevas usado del ciclo en mensajes, respuestas de IA y Radar.
Automatizaciones
Qué automatizaciones tienes, si están activas y qué hacen.
Centro de ayuda
Las guías de Relevant, para preguntarle cómo se hace algo en la app.
Y qué puede cambiar
Lo que haces con un lead en tu día, uno a la vez y con tus permisos. Nunca manda mensajes de WhatsApp ni borra nada.
Leads
Crear leads, moverlos de etapa y marcarlos como ganados o perdidos. Reabrir uno cerrado, si eres owner o admin.
Asignación, prioridad y monto
Asignar un lead a alguien del equipo y cambiar su prioridad o su monto.
Etiquetas
Poner y quitar etiquetas que ya existen en tu cuenta.
Notas y tareas
Agregar notas privadas a un lead, y crear y completar tareas.
IA en un lead
Pausar o reactivar las respuestas de la IA en un lead.
Contacto
Editar el nombre y el correo de un contacto.
Hace lo que tú puedes hacer, y nada más
Nunca manda WhatsApp ni borra
Hace cambios en tus leads, pero nunca manda mensajes de WhatsApp, no borra nada y no toca la configuración de tu cuenta. Quien administra la cuenta puede dejarlo solo en consultas.
Con tu cuenta de Relevant
Inicias sesión en Relevant para autorizarlo. Tu contraseña nunca se comparte con el asistente.
Los mismos permisos que tú
Ve y cambia solo lo que tú puedes con tu rol, en la organización que tienes activa.
Todo queda registrado
Registramos quién consultó o cambió qué y cuándo, por seguridad, y cada cambio deja una línea en el chat del lead con el nombre del asistente y de quien lo autorizó. Los detalles están en la política de privacidad.
Lo desconectas cuando quieras
Revocas el acceso desde tu asistente en cualquier momento.
Viaja cifrada
La información viaja cifrada (HTTPS) entre Relevant y tu asistente.
Lo que el asistente hace con la información que recibe se rige por la política de privacidad de quien lo ofrece.
